La trasmissione di Sundance Channel HD su EUROBIRD 9A è una première nel panorama satellitare europeo. Detenuto da Rainbow Media Services e destinato agli utenti  tra i 18 e i 49 anni, il canale potrà avvalersi di una straordinaria copertura satellitare per raggiungere gli operatori cavo dell’Europa centrale, a cominciare da UPC in Polonia.

“La trasmissione prevista su EUROBIRD 9A rappresenta un considerevole passo avanti nella strategia internazionale di espansione per Sundance Channel”, ha affermato Harold Gronenthal, Senior Vice Presidente e Direttore Generale di Rainbow Media Global. I servizi di playout e l’uplink sono gestisti da Telefonica a Madrid.

Detenuto in parti uguali da Lagardère Active e France Télévisions, Mezzo Live HD, il nuovo canale HD dedicato alla musica classica e al jazz e gemello di Mezzo SD (definizione standard) è stato lanciato il 1° aprile 2010 su EUROBIRD 9A. Trasmesso 24 ore su 24 in formato nativo Full HD, Mezzo Live HD propone opere, concerti e spettacoli di danza classica, concerti jazz per un totale di 270 ore di programmazione e almeno 10 eventi live nel primo anno di trasmissione. La programmazione di Mezzo Live HD è separata e complementare a quella di Mezzo SD.

Emmanuel Génin, Direttore Commerciale delle Attività Televisive France e International di Lagardère Active, ha così commentato il lancio di questo nuovo format: “Mezzo Live HD è l’unico canale in formato nativo Full HD che offre una trasmissione in diretta. Siamo estremamente compiaciuti che gli appassionati di jazz e di musica classica possano così approfittare di questa nuova importante tecnologia. Mezzo Live HD punta a diventare il riferimento europeo in materia di canali culturali trasmessi in alta definizione per i nostri clienti, operatori cavo, satellite e TV su IP”. 

Il canale è già disponibile su Numericable in Francia e UPC in Polonia.

Il satellite EUROBIRD 9A di Eutelsat trasmette già oltre 250 canali, di cui quasi 30 in alta definizione, il che ne fa la seconda posizione orbitale di Eutelsat in formato HD dopo l’HOT BIRD. La prossimità con la posizione premium HOT BIRD di Eutelsat permette la ricezione diretta dei canali in ognuna di queste due posizioni orbitali con un’unica antenna dual-feed, già in commercio.

In apertura il titolo di Mediaset saliva dell’1,85% a 5,5 euro, avendo già registrato rialzi superiori al 2%, ed è il titolo migliore tra le blue chips.

Secondo un analista di una primaria sim milanese l’operazione “ha senso industriale”. L’esperto, in attesa di indicazioni più precise sulle sinergie potenziali, stima un incremento dell’8-9% dell’utile del gruppo nel 2011- 2012 a seguito del nuovo deal.

Telecinco emetterà nuove azioni per 500 milioni di euro per finanziare l’operazione, mentre Prisa riceverà il 18,3% circa di Telecinco pari a 550 milioni di euro, oltre 500 milioni in contanti. Mediaset ha comunicato che voterà favorevolmente in assemblea in merito all’aumento di capitale sociale, sottoscrivendo la quota di propria spettanza pari a circa 252,5 milioni di euro. Intorno alle 9,40 Prisa cede il 6% a 9,275 euro, Telecinco poco oltre il 6% a 9,260 euro.

La parte restante dell’aumento è invece già garantita da un gruppo di banche guidate da Mediobanca e Jp Morgan, advisor rispettivamente di Mediaset e Telecinco. Al consorzio partecipano anche Bbva e Banca Imi.

Prisa sarà rappresentata in maniera proporzionale nel consiglio di amministrazione di Telecinco, attualmente formato da 15 componenti, tra i quali anche il presidente Mediaset Fedele Confalonieri e il vicepresidente Pier Silvio Berlusconi.

A sua volta Telecinco sarà rappresentata in modo proporzionale alla quota nel consiglio di amministrazione di Canal Plus.

L’accordo è ora subordinato ad alcune condizioni, incluse le verifiche legali, finanziarie e fiscali (due diligence), oltre che alla formalizzazione della documentazione definitiva, all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e al via libera degli organi societari competenti delle due società. Dopo una trattativa in corso ormai da mesi, la svolta è giunta venerdì con le riunioni dei consigli di amministrazione di Telecinco e Prisa, nel pomeriggio sospese anche dagli scambi alla Borsa di Madrid. Non è stata invece necessaria anche una riunione del consiglio di amministrazione di Mediaset.

Secondo le attese Telecinco potrebbe illustrare questa settimana nel corso di una conferenza telefonica, le strategie dell’operazione. Sembra comunque, da quanto filtrato, che si possa già escludere un’intenzione di cedere in un secondo momento la quota in Digital Plus, com’era stato ipotizzato dalla stampa spagnola nei giorni scorsi. La pay tv sarebbe parte integrante, infatti, del riassetto in vista per Telecinco. E la stessa Mediaset sottolinea che la controllata “si avvia a replicare anche in Spagna la strategia multicanale generalista e l’offerta integrata free tv più pay-tv già sperimentata in Italia”.

Per il gruppo italiano si tratta di “un nuovo capitolo della propria storia” e della dimostrazione di “un forte spirito imprenditoriale internazionale e conferma e rafforza le linee di sviluppo” anche in un momento economico così complicato come quello attuale.

Il Biscione ha sottolineato come in questo modo “acquisisce un ruolo sempre più centrale a livello internazionale ma anche all’affermazione dell’industria italiana in Europa”.

Telecinco è stata creata da Berlusconi nel 1989 seguendo l’esperienza italiana di Canale 5, ma solo dal 1997 fa capo a Mediaset (dapprima con il 25%). Nel 2003 il Biscione ne ha acquistato la maggioranza assoluta. Telecinco è stata poi quotata alla Borsa di Madrid nel 2004.

In un’intervista al Corriere della Sera, pubblicata oggi, il figlio del premier Silvio Berlusconi e numero due di Mediaset, sull’operazione spagnola ha spiegato: “sapevo che avevamo davanti la possibilità di aggiungere Cuatro (assimilabile come target a quello di Italia 1) a Telecinco (simile alla nostra Canale 5). In più con Digital Plus entriamo nella pay tv via satellite. Questo era il nostro obiettivo. Non altri”. Infine, un augurio per quanto fatto dall’azienda: “mi piacerebbe che il Paese non dico ci aiuti, ma ne avesse consapevolezza, a cominciare dalle istituzioni politiche ed economiche, fino a Confindustria. Non per riconoscerci meriti, ma per un minimo di orgoglio nazionale”.

Sollecitato sulle congetture secondo cui, dando Cuatro a Mediaset ora si può dare Telecom Italia a Telefonica, il vicepresidente Mediaset ha ribattuto: “in Italia siamo bravi a fare dietrologie. Premesso che di Telecom e Telefonica non so nulla, mi pare invece che la Spagna si sia mostrata molto moderna”. Nessun incontro, peraltro, con il numero uno di Telefonica Cesar Alierta (“mai visto”), mentre con Confalonieri ha incontrato il premier spagnolo Zapatero, che si è dimostrato “molto aperto al fatto che un’azienda leader nel settore investisse in Spagna e puntasse allo sviluppo”. E Fininvest, che ha la spada di Damocle della sentenza Mondadori e forse avrebbe voluto più dividendi nella holding e si ritrova invece a sostenere un forte investimento?

“I dividendi arriveranno. La Fininvest e mia sorella Marina ci sono stati subito al fianco”, ha risposto Pier Silvio Berlusconi.

Il manager ha poi respinto la tesi secondo cui per quanto riguarda la Tv Sky di Murdoch il governo ha “dato una mano” a Mediaset mettendo un tetto agli spot alle Tv a pagamento: “Non credo proprio. Oggi ci tocca marginalmente visto che per scelta in Premium inseriamo poca pubblicità ma un domani sarà un freno anche per noi. E per paradosso, se il governo voleva darci una mano allora poteva fare come l’esecutivo socialista di Zapatero o come quello conservatore di Sarkozy che ha tolto tutta la pubblicità alla rete pubblica. Ma è evidente che fare una cosa del genere alla Rai, che è una delle aziende culturali migliori d’Europa, sarebbe creare un danno enorme al Paese. Perché non la si smette di leggere ogni nostra azione alla luce del conflitto d’interessi?”.

E proprio riguardo al padre, Silvio Berlusconi, e all’attentato subito di recente, ha commentato: “Mio padre c’è e sta bene, tutto questo parlare di successione mi dà un gran fastidio. E’ comunque evidente e lo dico ancora una volta qualsiasi cosa deciderà mio padre sarà per me la scelta giusta”.

I giornali spagnoli danno ormai l’accordo per fatto nonostante Telecinco, in una nota inviata questa mattina su richiesta della Consob spagnola (Cnmv), ha affermato che “ci sono stati e sono in corso colloqui con vari gruppi editoriali per una integrazione di Telecinco con altre catene televisive, tra cui Cuatro, ma che a oggi non si è raggiunto alcun accordo”.

In un comunicato separato anche Prisa ha reso noto di non aver raggiunto alcun accordo.

Secondo quanto riferiscono i quotidiani di Madrid, Mediaset, che in Spagna opera con Telecinco, dovrebbe sborsare circa 450-500 milioni per acquisire l’80% di Cuatro. 

Ma anche Antena 3 e La Sexta hanno siglato un accordo di fusione preliminare, sempre secondo indiscrezioni della pagina web di Expansion. La Sexta, che fa parte del gruppo Media Pro, nel mese di settembre, aveva detto di essere in negoziati con la rivale per una potenziale fusione. Antena 3 controllata da Grupo Planeta. Le due emittenti televisive saranno integrate in un’unica società che sarà controllata dagli azionisti core di Antena 3, sotto il controllo di Grupo Planeta che detiene una quota combinata dell’80%. L’audience complessiva di Antena 3 e La Sexta raggiungerebbe circa il 23%. 

E’ dall’inizio dell’anno che i quattro canali hanno dichiarato di essere in trattative per concludere potenziali accordi, dopo che il Governo spagnolo ha allentato il controllo sulle fusioni nel settore televisivo.

Intanto alla Borsa di Madrid, il titolo Telecinco (50,1%) questa mattina balzava del 9%, Prisa del 4%. Le azioni Antena 3 segnavano un progresso del 3,9% a 7,79 euro. Per il gruppo editoriale Prisa, che edita tra l’altro El Pais, zavorrato da circa 5 miliardi di debiti, l’operazione rappresenta una boccata d’ossigeno.

Mediaset saliva dell’1,98% a piazza Affari, portando a quasi l’8% i guadagni realizzati dalla chiusura del 9 dicembre. Le azioni beneficiano del giudizio di Bernstein, che ha alzato il rating sul titolo da underperform a marketperform.

La società italiana ha annunciato nei giorni scorsi l’emissione di un bond da 300 milioni entro il 2010 e, secondo quanto anticipato da Radiocor, la società ha già dato mandato per l’operazione a Deutsche Bank, Banca Imi e Bnp Paribas.

Alle indiscrezioni trapelate sui giornali spagnoli, in particolare il quotidiano Abc nel fine settimana, si aggiungono i rumor raccolti da MF-Milano Finanza relativi al fatto che il gruppo della famiglia Berlusconi avrebbe sondato la disponibilità di Mediobanca per approfondire i due dossier.   

In particolare, l’uomo che potrebbe occuparsi del dossier Prisa (Cuatro e Digital Plus) dovrebbe essere Borja Prado Eulate, responsabile della sede di Madrid di Mediobanca nonché consigliere indipendente di Telecinco.

Mediobanca è “estremamente positiva” sull’ipotesi di acquisizione di Cuatro per le “evidenti sinergie sui costi” e per i maggiori benefici che verrebbero dalla legge voluta dal governo Zapatero che bandisce la pubblicità dai canali pubblici.

“L’acquisto di una quota del 20% ci sembra meno attraente anche se – ha sottolineato la nota – potrebbe avvenire a multipli convenienti”.

Mediobanca, che su Mediaset ha confermato il giudizio outperform con prezzo obiettivo a 6,3 euro, calcola un fair value per Cuatro di 400-450 milioni di euro e valuta Digital Plus (di cui Telefonica ha recentemente acquistato il 21%) intorno a 2,3 miliardi. Lo studio stima quindi un eventuale investimento complessivo per il gruppo italiano intorno agli 800 milioni.

Alle indiscrezioni trapelate sui giornali spagnoli, in particolare il quotidiano Abc nel fine settimana, si aggiungono i rumor raccolti ieri da MF-Milano Finanza relativi al fatto che il gruppo della famiglia Berlusconi avrebbe sondato la disponibilità di Mediobanca per approfondire i due dossier.

In particolare, l’uomo che potrebbe occuparsi del dossier Prisa (Cuatro e Digital Plus) dovrebbe essere Borja Prado Eulate, responsabile della sede di Madrid di Mediobanca nonché consigliere indipendente di Telecinco.

L’operazione, così come è stata descritta dai giornali spagnoli, prevederebbe l’acquisizione da parte di Telecinco dell’80% del canale analogico Cuatro (il restante 20% resterebbe a Prisa) e del 20% di Digital Plus, già partecipato al 21% dal colosso spagnolo delle tlc Telefonica. L’azienda guidata dal consigliere delegato Paolo Vasile dovrebbe mettere sul piatto 800-850 milioni euro: 400-450 milioni per il canale analogico e altri 400 milioni per la quota nel progetto digitale. 

“Alla luce dei recenti cambiamenti nel settore, Prisa è aperta ad analizzare tutte le offerte nel settore audiovisivo”, ha riferito stamani un portavoce di Prisa.

La società non ha invece commentato le indiscrezioni stampa sulla cessione dei propri asset a Telecinco.

Non è stato possibile finora avere un commento da Mediaset. Nel weekend, secondo la stampa, fonti vicine all’azienda avevano riferito di colloqui in corso ma non trattative con Prisa.

Qualche tempo fa, sempre secondo alcuni rumor, le trattative già avviate da Mediaset s’erano interrotte anche a causa del rifiuto di Prisa a cedere all’azienda italiana la gestione della pubblicità e dei contenuti. Dall’amministratore delegato di Prisa, Juan Cebrian, era arrivata la conferma di contatti solo informali sulla vicenda, mentre anche il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri aveva fatto un’apertura generica sulla trattativa (“Vedremo, si parla con tutti”).

Mediobanca però ha preso sul serio l’indiscrezione e in uno studio emesso ieri ha dichiarato: “Dato che le voci di un’operazione in Spagna si stanno facendo più rilevanti, pensiamo che un accordo di M&A non possa essere escluso”.

Mediobanca è “estremamente positiva” sull’ipotesi di acquisizione di Cuatro per le “evidenti sinergie sui costi” e per i maggiori benefici che verrebbero dalla legge voluta dal governo Zapatero che bandisce la pubblicità dai canali pubblici.

“L’acquisto di una quota del 20% ci sembra meno attraente anche se – ha sottolineato la nota – potrebbe avvenire a multipli convenienti”.

Mediobanca, che su Mediaset ha confermato il giudizio outperform con prezzo obiettivo a 6,3 euro, calcola un fair value per Cuatro di 400-450 milioni di euro e valuta Digital Plus (di cui Telefonica ha recentemente acquistato il 21%) intorno a 2,3 miliardi. Lo studio stima quindi un eventuale investimento complessivo per il gruppo italiano intorno agli 800 milioni.

“Questa cifra potrebbe essere facilmente sostenuta – ha spiegato ancora nella sua nota Mediobanca ricordando recenti dichiarazioni del cfo di Mediaset Marco Giordani – senza necessità di eventuali aumenti di capitale”. Non c’è dubbio che l’acuirsi della crisi economica in Spagna e quindi la frenata della raccolta pubblicitaria televisiva hanno aperto la breccia ai media italiani.

Oltre a Mediaset il gruppo De Agostini, che potrebbe comprare quote nella tv spagnola Sexta che fa capo al miliardario messicano Carlos Slim. De Agostini è già presente in Spagna: grazie alla joint-venture con l’editore Planeta è azionista dell’emittente Antena 3, a cui fa capo anche la radio nazionale Onda Cero Radio.

Gli osservatori speculano da tempo sull’intenzione di Prisa, il cui indebitamento ammonta a circa 5 miliardi di euro, di vendere Digital Plus e Cuatro.

Operazione che gli consentirebbe di vendere asset non core per migliorare la sua situazione finanziaria in un momento in cui il settore dei media sta affrontando sfide senza precedenti.

Prisa, oltre a essere l’editore del primo quotidiano spagnolo El Pais, ha un impero che dalla Spagna si estende al Portogallo, all’America Latina, agli Stati Uniti. La società detiene anche una partecipazione del 15% nel giornale francese Le Monde.