In periodi di recessione i budget destinati alla pubblicità televisiva sono i primi ad essere ridotti. In tale contesto, i ricavi pubblicitari hanno riportato performance negative per il secondo anno consecutivo.
I ricavi da pay tv continuano invece a rappresentare la principale fonte di crescita per il settore, registrando un aumento, sebbene ad un tasso di crescita più basso rispetto al 2008. Come ITMedia Consulting aveva previsto lo scorso anno, nel 2009, i ricavi da pay tv hanno superato quelli da pubblicità, divenendo la prima risorsa nel mercato televisivo europeo. Il VoD e la PPV stanno acquistando un’importanza significativa in numerose offerte di pay tv. Con l’obiettivo di attrarre nuovi clienti, le piattaforme a pagamento si oppongono ai competitor proponendo offerte di dual e triple play, che uniscono servizi di telefonia, Internet e TV.

Negli ultimi anni, la televisione multichannel si è sviluppata in maniera progressiva e ITMedia Consulting prevede un ulteriore incremento in futuro. Nonostante la crisi economica, nel 2009 il numero di canali tematici continua a crescere e a registrare un impatto significativo sulla struttura dei ricavi dell’industria televisiva. Tuttavia, la pubblicità su multichannel è stabile rispetto al 2008 e rappresenta ancora una quota ridotta della spesa pubblicitaria totale. Come per altri settori, anch’essa è stata influenzata dalla forte recessione, sebbene con un impatto meno marcato.

Lo sviluppo della tv digitale continua: oltre il 77% delle abitazioni europee sono dotate di accesso al segnale televisivo digitale, rispetto al 65,4% del 2008. Il satellite non rappresenta più la piattaforma digitale predominante, in seguito al sorpasso attuato per la prima volta dalla televisione digitale terrestre. La fase di switch-over interessa oramai gran parte dell’Europa: Germania, Finlandia, Lussemburgo, Svezia, Paesi Bassi, Svizzera, Norvegia e Danimarca hanno già completato lo switch-off nel 2009, mentre Belgio e Spagna, hanno spento la tv analogica rispettivamente a marzo e aprile 2010.
Allo scopo di fornire maggiore copertura e di raggiungere le abitazioni sprovviste di ricezione DTT, i servizi satellitari free-to-air acquisiscono progressivamente importanza, anche grazie alle attuali strategie di transizione al digitale e a disposizioni governative.

Altre nuove piattaforme, quali la web tv e la mobile tv, sono ancora alla ricerca di un modello di business sostenibile a lungo termine. Parallelamente al rapido sviluppo delle offerte multi-play, mentre il mercato si avvicina alla saturazione, gli ultimi 12 mesi sono stati caratterizzati da un’accelerazione nella diffusione dell’IPTV. Nonostante l’IPTV rappresenta la piattaforma di pay tv a più rapida crescita, molti operatori devono tuttavia fronteggiare una concorrenza agguerrita da parte di altri servizi a pagamento e dall’offerta della televisione digitale free-to-air.

Tendenze principali:
La televisione sta subendo cambiamenti sostanziali negli ultimi anni. L’evoluzione della TV digitale e la conseguente moltiplicazione dei canali stanno influenzando l’economia dell’industria televisiva ed il comportamento dei telespettatori. La tradizionale disponibilità di un numero limitato di canali televisivi non è più sufficiente per un’ampia percentuale di persone che aumentano la propria domanda verso una maggiore scelta di offerte di programmazione mentre le nuove tecnologie permettono loro di controllare quando e come guardano la TV.

I consumatori distribuiscono il proprio tempo a disposizione tra una moltitudine di scelte mediali, piattaforme e canali, migrando verso contenuti maggiormente specializzati tramite offerte multichannel. Negli ultimi anni, in termiti di share, la TV multichannel sta infatti erodendo diversi punti percentuali della TV mainstream in Europa.
Mentre lo spegnimento del segnale televisivo analogico procede, le offerte digitali terrestri guadagnano un crescente interesse da parte del pubblico. Allo stesso tempo, la disponibilità di contenuti premium ancora costituisce un fattore decisivo per proporre offerte a pagamento di successo. Tuttavia, in seguito a numerosi cambiamenti negli ultimi anni, gli operatori via satellite dominanti stanno affrontando una sfida significativa a causa dell’emergere di nuove piattaforme. Mentre la competizione nel mercato televisivo cresce, iniziano inoltre a diffondersi rapidamente pacchetti triple e quadruple play che includono la telefonia fissa e mobile, Internet a banda larga e servizi TV.

Prospettive di mercato:
La televisione non è più il dispositivo che siamo abituati a conoscere. Durante gli ultimi anni, i cambiamenti nel panorama mediale hanno condotto a pratiche di consumo non tradizionali. Il potenziale e l’attrazione verso servizi d’intrattenimento multipiattaforma sono oramai evidenti, liberando i contenuti televisivi dalla limitazioni del palinsesto lineare in diretta.
In tale contesto, si sviluppa la domanda di device avanzati in grado di distribuire non solo la TV broadcast ma altresì servizi basati su Internet, quali YouTube, Facebook o Twitter, accessibili direttamente dallo schermo televisivo.
Mentre l’adozione della banda larga aumenta, i consumatori iniziano progressivamente a familiarizzare con il consumo di video via Internet. Ciò è anche dovuto alla crescente presenza di contenuti televisivi sul Web. La naturale evoluzione del video online è dunque quella di migrare verso il televisore, davanti al quale una vasta quota di popolazione preferisce ancora trascorrere buona parte del proprio tempo libero.
I servizi over-the-top possono giocare un ruolo fondamentale nella proliferazione delle Internet-connected TV. Grazie al moltiplicarsi di offerte video basate sul Web e ai significativi progressi nella qualità della distribuzione del video online, i content provider hanno iniziato a considerare tale modalità di distribuzione per i propri contenuti.

Nonostante il fatto che la televisione lineare continui a essere predominante, è presente un evidente trend verso consumi video multi-schermo. Gli utenti vogliono infatti avere accesso ai contenuti dove e quando preferiscono. Di conseguenza, alcuni operatori di pay TV incumbent hanno iniziato a sviluppare una strategia di offerta video multipiattaforma: il modello di business ‘three-screen’, che coinvolge la TV, accanto a servizi online e telefonia mobile, sta iniziando ad evolversi.
Nei prossimi anni, ITMedia Consulting prevede che una chiara strategia multipiattaforma sia fondamentale per gli operatori di pay tv che vogliano mantenere le proprie quote di mercato, distinguere la propria offerta e guadagnare un vantaggio competitivo in un mercato televisivo sempre più concorrenziale.

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Advertising revenues vs. Pay TV revenues

E’ questo la vision emersa dal seminario “Iptv, Web Tv e Corporate Communication”, organizzato dall’Istituto di Economia dei Media dalla Fondazione Rosselli a Palazzo Corsini qualche giorno fa.

Dalle istituzioni (Agcom) agli operatori It e Tlc (Telecom Italia, Vodafone, Alcatel-Lucent, Fastweb), dai broadcaster (Mediaset, Rai) fino a operatori che vantano le più grandi tv aziendali come Poste Italiane ed Enel, tutti hanno partecipato alla discussione, che si è svolta in modo aperto e orizzontale su tutti i temi via via presentati.

Si è partiti dalla presentazione di un quadro definitorio delle nuove forme di tv su protocollo Ip (che distingueva tra Iptv e formati web quali Web tv, Catch-Up Tv, Aggregatori UGC, Over-the-top Tv, Business Tv ecc.) che ha fatto emergere tutta una serie di puntualizzazioni che ha indotto alcuni a ritenere prematuro racchiudere modalità di diffusione dei contenuti così in divenire entro una tassonomia terminologica precisa.

Si è proseguito con l’analisi dei modelli di business della Iptv (freemium, basic pay e premium) e della loro efficacia in casi-studio internazionali, in cui gli interventi di broadcaster e operatori tlc hanno mostrato la necessità di perfezionare gli accordi sulla remunerazione dei canali e tanto l’analisi presentata quanto gli interventi hanno ribadito l’importanza dei contenuti per attrarre gli utenti verso questa forma di tv.

La panoramica del mercato di tutte le forme emergenti, con particolare riferimento alle Catch-up Tv lanciate dai broadcaster e alla convergenza tra Internet e Tv nello sfumato perimetro della Over-the-top Tv, hanno traghettato la discussione nell’ambito della tv via web.

L’analisi ha riguardato la non verticalità dei modelli iptv e web tv, il crescente time-budget dedicato agli audiovisivi di rete, la capacità pubblicitaria del video online e il fondamentale controllo dell’interfaccia nella tv Over-the-top. Fino all’importanza dello sviluppo della rete per connettere point-to-point tutti i cittadini e lanciare applicazioni che vadano l’oltre quelle televisive (es. per l’e-Health), che rimane uno degli obiettivi di medio-lungo termine del sistema-Paese.

Il seminario si è chiuso con una rassegna sulle diverse tipologie di Business tv (corporate, brand e in-store) in cui si è discusso delle modalità utilizzate dalle aziende per diffondere una conoscenza condivisa tra i propri dipendenti (top-down o partecipativa e relazionale) oppure per sfruttare i propri spazi pubblici per promozione o vendita di spazi pubblicitari.

Il documento a seguire rappresenta l’analisi presentata dallo Iem-Fondazione Rosselli integrata da alcune osservazioni emerse durante il seminario. Una base per ulteriori approfondimenti e condivisione di riflessioni quanto mai necessarie per comprendere le dinamiche sottostanti un mondo in continua e rapida evoluzione.

Per approfondimenti:

Iptv, web tv e corporate communication. Definizioni, modelli di business, strategie

IEM della Fondazione Rosselli

Inoltre, la nuova GUIDA TV permette di muoversi fra passato e futuro: è infatti possibile accedere al servizio REPLAYTV e rivedere i programmi andati in onda nei tre giorni precedenti sui canali nazionali; guardare i programmi che stanno andando in onda completi di informazioni testuali aggiuntive; oppure consultare la programmazione successiva delle reti e impostare con un clic del telecomando la registrazione delle trasmissioni grazie a VIDEOREC, il videoregistratore virtuale della TV di Fastweb. Sempre più ricca è l’offerta di contenuti on demand che è possibile vedere e rivedere senza limiti di orario e senza vincoli di palinsesto. In ogni momento è possibile scegliere fra circa 450 film, 850 cartoni animati, 50 serie tv, 130 concerti e 6.000 video musicali, oltre a documentari, programmi comici, partite di calcio e altro ancora.

Nella prospettiva di un’integrazione sempre più avanzata fra TV e web, sono anche stati introdotti alcuni servizi a valore aggiunto, tra cui l’accesso alle ultime notizie e il meteo, sempre aggiornati e disponibili direttamente dallo schermo del proprio televisore. Con MyMedia Center è invece possibile guardare in Tv le foto o i filmati disponibili sul Pc di casa.

“Abbiamo lavorato molto per rendere la nostra Tv sempre più facile da usare anche per chi non è abituato a navigare in internet”, ha affermato Giorgio Tacchia, Responsabile della TV di Fastweb.

“Crediamo che le soluzioni adottate rendano immediata la scelta dei contenuti e l’utilizzo di funzionalità uniche come REPLAYTV. Siamo convinti che l’IPTV sia la forma più avanzata di TV digitale; l’unica che permette la massima qualità di visione insieme alla più larga possibilità di scelta”.

Ieri è stata siglata inoltre un’importante partnership tra Fastweb e Pagine Sì (il secondo editore italiano di elenchi telefonici che vanta 60 edizioni locali per oltre 6 milioni di copie distribuite gratuitamente sul territorio nazionale).

Il risultato concreto è costituito dalla nuova edizione, la quarta, di Elenco Sì di Bergamo e Provincia: non solo un tradizionale elenco di tutti i servizi pubblici e privati della zona, ma anche uno strumento innovativo che offre a chi lo consulta la possibilità di connettersi a internet e accedere così a tutti i servizi e le informazioni presenti sull’elenco cartaceo ma aggiornate in tempo reale, secondo tempi e modi tipici del mondo web. Per farlo, basta avere uno smartphone dotato di connessione internet, scaricare l’applicazione gratuita di lettore Tag e inquadrare l’apposito pittogramma pubblicato in calce alle inserzioni.

Proseguono intanto le operazioni legate all’inchiesta della Procura di Roma sul maxiriciclaggio di 2 miliardi che ha coinvolto gli ex vertici di Fastweb e Telecom Italia Sparkle.

Dissequestrare i beni e le somme confiscate all’ex amministratore delegato di TI Sparkle (Tis), Stefano Mazzitelli, e ad altre 14 persone nell’ambito dell’inchiesta, è la richiesta avanzata questa mattina al Tribunale del Riesame della Capitale, presieduto da Giuseppe D’Arma, dai legali degli indagati e di altre persone destinatarie dei provvedimenti di sequestro. Oltre a Mazzitelli, hanno presentato ricorso l’ex dirigente responsabile dell’area “Regioni europee” di Tis, Massimo Comito, il responsabile del settore Carrier Sales Italy, alle dirette dipendenze di Comito, Antonio Catanzariti, l’ex membro del Cda di Fastweb, Mario Rossetti, Barbara Murri, Giovanni Pizzi, Maurizio Salviati, tutti indagati. Al termine dell’udienza il Tribunale si è riservato di decidere.

Le due società hanno già attivato le proprie piattaforme di catch-up tv, che permettono agli utenti di visionare parte del contenuto televisivo online per una serie di giorni, ma ora intendono dare vita a una piattaforma comune aperta a tutte le emittenti televisive, incluse le competitor pubbliche e private, poiché i consumatori preferiscono accedere ad un’unica piattaforma.

“E’ la risposta tedesca a Hulu”, ha riferito una fonte, riferendosi a Hulu.com, una piattaforma Usa che offre programmi televisivi, film e video, fondata nel 2007 e detenuta da Nbc Universal, News Corp (società che in Italia controlla la pay Tv Sky ), Walt Disney, Providence Equity Partners e Hulu team.

Il futuro della televisione è la fruizione sempre più personalizzata, a misura di telespettatore che grazie ai più diversi servizi – tv on demand, over the top tv, catch up tv, web tv – può permettersi oggi di costruirsi il proprio palinsesto e decidere liberamente di guardare quando e dove vuole i programmi scelti. L’avvenire del mercato media si sta costruendo intorno al web, che permette enormi spazi di interattività.

Per quanto riguarda la crescita della Tv su IP, SNL Kagan ha realizzato alla fine di marzo uno Studio (da poco pubblicato in rete) sullo stato e le previsioni dell’IPTV da qui al 2012 per sei regioni: Nord America, America Latina, Europa Occidentale, Europa dell’Est, Medio Oriente e Asia Pacifico. Alla fine del 2008, l’IPTV è stata lanciata in 50 dei 75 mercati sotto analisi.

Per il 2012, l’IPTV sarà la piattaforma dominante in due paesi, Hong Kong e Francia e conterà per più del 10% in 22 paesi dei 75 monitorati.

Alla fine del 2008 l’Europa Occidentale è leader dell’IPTV con 10 milioni di abbonati, seguita dall’Asia Pacifico e il Nord America con 7,04 e 3,3 milioni, rispettivamente. Con 6,1 milioni di abbonati, alla fine del 2008, la Francia è il più grande mercato IPTV nel mondo, contando per il 29% del totale degli abbonati.

Si stima che, nei prossimi tre anni, l’Asia sorpasserà l’Europa Occidentale, raggiungendo 17,4 milioni di abbonati al 2011.

Durante gli ultimi quattro anni l’IPTV si è evoluta da piattaforma che, alla fine del 2003 contava per lo 0,01% del mercato globale, al 3,7% degli abbonati alla pay tv nel 2008.

Le stime sono facilmente comprensibili a fronte dell’aumento degli utenti della rete in tutto il mondo, anche in regioni a basso reddito seppur in crescita come sono i paesi dell’area CIS (Armenia, Azerbaijan Russia, Ucraina, Moldavia, ecc…) che con 70,3 milioni di utenti internet alla fine del 2008, rappresentano il 4% del totale mondo e che solo in Russia sono più del 25% della popolazione (fonte ITU).

Anche in Italia, Audiweb informa che il 63% della popolazione tra gli 11 e i 74 anni, 30,145 milioni di italiani ha accesso a internet, con un incremento del 7,9%, anno su anno. Il 2,2% di questi utilizza il televisore come device per l’accesso. L’Ottavo Rapporto Censis sulla comunicazione rileva che la tv via internet triplica la sua utenza, passando dal 4,6% del 2007 al 15,2% del 2009.

Mockridge ha dichiarato che l’opportunità per la pay-Tv riguardante l’assegnazione di 5 multiplex per ora non si presenta “perché ci è proibito operare sul digitale”, ma ha aggiunto che  in futuro le cose potrebbero “cambiare”.

A riguardo, la settimana scorsa, il viceministro alle Comunicazioni Paolo Romani ha incontrato il Commissario Ue alla concorrenza Joaquin Almunia per capire la posizione della Ue sulla richiesta di Sky di potere entrare nel digitale terrestre come operatore di rete e fornitore di contenuti premium, prima della scadenza imposta da Bruxelles al 31 dicembre 2011. Di fatto se la Ue abbreviasse la durata degli impegni imposti alla pay-tv che fa capo a News Corp di Rupert Murdoch, Sky potrebbe con tutta probabilità partecipare alla gara per il dividendo digitale: una competizione su cui, come ha sottolineato il viceministro, la presenza di Sky "potrebbe incidere" dal momento che non si svolge su offerte economiche ma in beauty contest. Dei 5 multiplex digitali che saranno messi a gara quando l’Agcom ultimerà il regolamento, 3 sono destinati ai nuovi entranti.

Romani, che non è voluto entrare nel merito del confronto avuto con Almunia, si è limitato a ricordare che “ci sono degli impegni attraverso i quali Sky, che è monopolista sul satellite e quasi monopolista sulla pay tv non può e non deve entrare nel digitale terrestre, né come operatore di rete, né come fornitore di contenuti a pagamento, fino al 31 dicembre 2011” .

Tuttavia l’operatore ha chiesto alla Ue di poter anticipare l’ingresso nel settore anche a fronte dell’accelerazione che il passaggio al nuovo segnale televisivo ha avuto in Italia.

“Avevamo notizia – ha commentato Romani – che qualcosa poteva cambiare in queste condizioni poste a Sky e legittimamente una delegazione italiana si è recata a Bruxelles per capire meglio la situazione”.

Sky sostiene infatti che, pur essendo monopolista al 98% sulla piattaforma satellitare, il veto imposto dalla Ue a operare sul digitale terrestre (13 milioni di decoder già installati in Italia e 23 milioni a fine 2011) non prima del 2012, sarebbe da considerarsi superato.

Tuttavia al momento così è deciso e a Sky non resta che farsi da parte e a Mockridge lamentarsi del ritardo dell’Italia nel digitale.

Ieri, in occasione della presentazione del libro ‘ReteItalia’ del presidente dell’Agcom Corrado Calabrò, ha ribadito che  “E’ molto importante sfruttare la crescita dell’economia digitale per uscire dalla crisi. L’attuale profilo internazionale dell’Italia è piuttosto ridotto”. Aggiungendo che "il miglior esempio" di un Paese che sa sfruttare al meglio l’economia digitale è “la Francia, con Parigi che è un polo fondamentale”.

L’Ad di Telecom Italia, Franco Bernabè, ha invece lanciato la sua provocazione: “Sosterremo gli investimenti per la banda ultralarga nel momento in cui anche in Italia ci sarà un progetto come Canvas”, ha precisato, riferendosi al progetto che in Inghilterra coinvolge pubblico e privato (BBC, Channel 4, Five, ITV e i provider British Telecom e Talk Talk) per creare uno standard comune per la trasmissione di contenuti su IPTV.

Bernabè aveva annunciato a ottobre l’intenzione di investire 720 milioni di euro entro il 2011, cifra che sarebbe dovuta salire a 6 miliardi entro il 2016.

Davanti ai vertici di Rai, Mediaset e Sky Italia, Bernabè ha precisato: "ho sempre detto che il problema della banda ultralarga è di domanda, occorre che ci sia un’audience, qualcuno che vuole quel tipo di servizi come la tv digitale: nel momento in cui si vuole fare un progetto come quello inglese siamo disponibili a investire per la banda ultralarga”.

Nei giorni scorsi, Telecom Italia e Intel hanno avviato una partnership per la distribuzione di servizi internet e TV online di nuova generazione che adottano la piattaforma software open source MeeGo.

Il primo prodotto Telecom Italia dotato della piattaforma MeeGo sarà CuboVision, il nuovo dispositivo broadband multimediale che permette di vedere sul televisore di casa i canali del digitale terrestre free e pay, le principali WebTV della rete, richiedere film in pay-per-view, acquistare applicazioni free e pay attraverso un application store e gestire contenuti personali come foto, video e musica.

Per banda larga di può pensare a una velocità di circa 1,2 Mbit/s e per la ultra larga a oltre 30 Mbit/s, velocità che serve appunto per servizi come quelli televisivi.

“Bisogna prepararsi”, ha detto Bernabè rivolgendosi ai numeri uno di Rai, Mediaset e  Sky Italia.

“Se utilizziamo un approccio difensivo ci troveremo probabilmente davanti a un’aggressione che verrà da Google, da Hulu e invece – ha continuato Bernabè  – dobbiamo trovare insieme una risposta prima che arrivino in Italia”.

“Se si decide di far convergere sulla Iptv un progetto comune siamo disponibili a sostenere gli investimenti” e “reperire le risorse non è un problema”.

“Non si può fare una previsione del costo dell’investimento – secondo l’Ad di Telecom – Ciò che interessa è capirne la redditività”.

“Si può fare – ha risposto Fedele Confalonieri – Noi mettiamo i contenuti: abbiamo investito tanto nel digitale ma poco importa che vada per terra, per aria o dove”.

“Se la tv su banda larga diventa possibile saremo operativi’ gli ha fatto eco Mockridge.

Più cauto Paolo Garimberti, presidente Rai, che ha evidenziato: “…se avessimo la certezza delle risorse, potremmo guardare al futuro in termini di sviluppo tecnologico”.